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去產能改變行業生態鋼企迎來最好時機
發布時間:2017-8-1

     一場席卷鋼鐵行業的去產能浪潮,正在悄然改變行業生態圈。

  2017年上半年鋼鐵價格先揚后抑,推動利潤向上游鋼鐵企業聚集,鋼企迎來自2009年最好的時候,但中游的貿易商卻受到鋼材價格震蕩波動影響,相對盈利能力較弱。

  中國經濟時報記者在長達一個月的調查采訪中發現,從業者對后市的判斷已現分歧,越來越多的人開始持謹慎樂觀態度,多數人認為鋼鐵產業鏈上的利潤仍將繼續向上游生產企業聚集,此外,隨著越來越多的鋼鐵企業加入到打造電商平臺行列,鋼鐵行業傳統的交易模式顯現出電商、集采、直銷等多元化并存趨勢,壓縮貿易商生存空間。


  盈利大增

  2017年上半年,對大多數鋼鐵企業,或許都是近期最好的時刻。

  7月,鋼鐵板塊的上市公司紛紛發布上半年盈利和虧損大幅減少的業績預期,中鋼協之前發布的重點鋼鐵企業盈利情況顯示,前5個月企業的盈利總額已達378.85億元,超過2016年全年盈利額331.5億元,銷售利潤率為2.68%,較2016年回升1.36個百分點。

  蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受中國經濟時報記者采訪時指出,鋼鐵行業需求向正規產能轉移,在效益好轉的刺激下,鋼鐵企業生產效率明顯提升。

  華菱鋼鐵集團董事長曹慧泉告訴中國經濟時報記者,上半年,華菱鋼鐵超額完成全年效益目標,創利10億元,創造了自2008年以來湘鋼半年度生產經營最好水平,下半年還要爭取再創利10億元。

  今年全國兩會期間,中國經濟時報記者采訪多位鋼鐵企業的人大代表和政協委員,他們不約而同地建議將“地條鋼”列入到2017年鋼鐵去產能的重點,曹慧泉在全國兩會期間向本報記者表示,“地條鋼”破壞市場競爭秩序,應盡快取締。

  2017年上半年約有1.2億噸的“地條鋼”產能被清理出市場,其對應的建筑鋼材特別是螺紋鋼漲幅驚人,而板材價格受到汽車市場低迷影響,走勢偏弱,但這并不影響鋼企利潤驚人的現狀,業內稱,軋機堪比印鈔機。

  “一季度鋼鐵價格走強,二季度鋼價漲幅小,但由于螺紋鋼價格始終維持較高價位,而鐵礦石和焦炭價格則出現大幅下跌,鋼廠利潤大為好轉。5—6月份鋼廠利潤持續維持800元/噸,而6月份更是維持在1000元/噸?!弊看醋恃斗治鍪α跣攣霸誚郵苤泄檬北欽卟煞檬敝賦?。

  鋼鐵行業向好,作為鋼鐵交易環節的貿易商,靠賺取差價和囤貨盈利,在鋼價的震蕩中面臨挑戰。鋼鐵行業分析師告訴記者,從傳統貿易看,鋼材銷售的三個渠道中,大型央企的物資公司的集中采購量非常大,鋼廠的自有銷售平臺力量逐漸走強,代理商排在兩者之后,相對弱勢。


  分歧漸顯

  進入7月后,鋼鐵市場似乎并沒有能夠延續上半年的利好。中鋼協最新數據顯示,2017年7月上旬,全國重點鋼鐵企業粗鋼日均產量184.97萬噸,旬環比下降0.91%。業內對下半年鋼鐵市場的走勢開始出現分歧。

  王國清認為,隨著下半年各項督查措施和限產力度加大,鋼鐵行業供給側環境繼續改善。2017年鋼鐵行業整體呈現價格震蕩上行、成本相對弱勢、鋼鐵行業利潤大幅改觀的局面。預計2017年鋼材價格均值保持在3700元/噸左右,與2016年均值2875元/噸,同比漲幅約三成。

  卓創資訊的分析師劉新偉在接受中國經濟時報記者采訪時指出,下半年隨著部分電弧爐重新回歸市場,粗鋼產量有可能維持上行走勢,而需求則呈現下滑態勢,價格將在較低的價位上再平衡。另外考慮5—6月份的超額利潤已經嚴重超出市場預期,超長周期超額利潤難以持續,或出現鋼材價格下跌,鋼廠利潤有可能從高點的1000元/噸降至500元/噸左右。

  面對不確定性因素,一些龍頭鋼鐵企業著手于練內功,為下一步的增長奠定基礎。

  曹慧泉透露,華菱鋼鐵通過節能減排,累計節約標煤100萬噸,利用余熱和煤氣年自發電達到32億度以上,自發電占到了企業用電量的80%以上。同時,通過內部挖潛增效降成本,去年噸鋼工序成本比2015年降低了64元,降低總額4.8億元,全年共節約成本5.6億元,今年上半年同比2016年又節約成本共計4300萬元。此外,率先布局“一帶一路”,產品銷往中東阿布扎比機場和俄羅斯亞馬爾項目,為泰國、馬來西亞、越南等東南亞國家提供了大量產品。


  轉型加速

  對于鋼鐵行業的供需格局,王國清指出,中國鋼鐵行業已從持續供大于求向供需的動態平衡轉變,產業鏈上的利潤正在從上游和下游向中游轉移,其中上游鐵礦石的供需關系出現供大于求,企業利潤萎縮;中游鋼鐵行業利潤大幅增長,行業利潤和企業利潤改觀;下游機械工業影響很大,一些企業需要兩年三年前下訂單,鋼鐵價格震蕩上行,影響利潤;貿易商如果能夠充分利用價格的波段操作,低買高賣,盈利可觀,但如果高位囤貨,風險將被放大。

  生態圈悄然生變,鋼鐵的交易模式變得越發多元,電商、集采和直銷占比不斷攀升,越來越多的鋼鐵企業紛紛開始觸網,其中以有寶武鋼鐵背景的歐冶云商和有五礦集團及阿里巴巴背景的“五阿哥”尤為引人關注。

  歐冶云商2015年2月成立,業務發展迅猛,去年GMV交易量做到3876萬噸,位居行業第一位,其中寶鋼業務量僅占比8%左右。歐冶認為,鋼鐵行業長期產能過剩的局面未發生根本變化,傳統鋼鐵供應鏈的問題依然存在,鋼鐵電商的滲透率仍有較大的提升空間。得到諸多資金熱捧的歐冶希望能夠從中突圍,歐冶方面告訴記者,歐冶云商打造的是共享服務平臺,作為供應鏈的集成和整合者,通過供應鏈效率和價值的深度挖掘,為生態圈所有參與方提供增值服務。

  中國電子商務研究中心主任張周平在接受中國經濟時報記者采訪時指出,鋼鐵電商目前市場競爭格局尚未穩定,大型鋼鐵企業一旦插上互聯網的翅膀,主動擁抱互聯網還是有較大的機會。目前留給純鋼鐵電商企業的機會并不多,一些布局較早的鋼鐵電商平臺已搶占先機,并借助資本快速發展,占有一定的市場地位。

  知名鋼鐵電商分析師李懷賀認為,傳統鋼鐵生產企業進入鋼材電商是好事,可以作為銷售,服務層面的升級換擋。但電商平臺投資很大,專業性很強,如果傳統鋼鐵企業的電商平臺定位窄一點,只是摸索如何用電商方式提高銷售張度,將線下交易提到線上,做第二方平臺相對挑戰較小,如果定位第三方,沒匹配相應的資源和胸懷,將面臨較大挑戰。

  種種跡象顯示,傳統的鋼鐵企業在新的供需格局下,已經開始小步轉型,提質增效、發展互聯網都是鋼鐵企業的應對措施,市場的力量正在傳統的鋼鐵企業中萌芽。

  王國清指出,目前鋼鐵行業的整合潮還沒有出現,未來要依靠市場行為推進市場整合,而隨著去產能政策的不斷深化,環保督查會強化進程,去產能結束后,國家會下更大力氣維護鋼鐵行業的秩序,鋼鐵行業將變得更加純凈,合規合法的企業生存空間放大,兼并重組會更多元化。

 

 來源:中國經濟時報

  

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